近千只基金刷新最大回撤纪录 基民还跟吗?

连日来,基金无疑成了话题王,而基民众生相也成了段子手演绎的对象——“跌得我心态都变好了!”

2021年春节后,A股、港股市场未能如愿创新高,而是经历了一轮较大调整。Wind数据显示,截至3月9日,年后仅14个交易日,上证指数跌8%,恒生指数跌7%,创业板指更是大跌23%,基金抱团股风光不再,集体大跌,呈瓦解之势。

震荡市下,此前一度备受追捧的基金也难以“幸免”。新京报贝壳财经记者注意到,截至3月9日收盘,不少基金刷新了成立以来的最大回撤纪录,其中不乏明星基金经理张坤、刘格崧管理的基金。

对于近期出现较大的基金回撤,基民们心态不一,一些扛不住的基民早在前几个交易日便已经清仓或者大幅减仓,选择“割肉”或少赚,而一些追随基金经理坚持长期投资的基民“暂时将眼睛闭了起来”,希望能在不久的未来迎来希望的曙光。

一位已有5年“基龄”的投资者对记者表示:“年后我立马减仓了重仓白酒的基金,兑现了一部分盈利,目前我重仓的都是医疗、消费方面的基金,基金经理也是我比较信任的,所以打算长期持有。”

明星经理“沦陷”,成立时间短的基金产品中招

贝壳财经记者梳理看到,以普通股票型基金为例,Wind数据显示,207只基金从成立日到3月9日收盘的最大回撤绝对值,比成立日到3月8日收盘的最大回撤绝对值还要大,这表明其是在3月9日收盘后才刷新最大回撤纪录,其中,军工主题、医疗主题、创业板指数类基金成为刷新回撤纪录的主力军,此前表现一向优秀广发高端制造C截至3月9日的最大回撤达13.19%,也刷新了成立日以来的纪录。

偏股混合型基金亦是如此,Wind数据显示,在1866只数据可查的基金中,就有787只在3月9日收盘后刷新了成立以来的最大回撤纪录。

其中,还不乏明星基金经理张坤、刘格崧、冯明远掌舵的基金,比如由刘格崧管理的广发双擎升级C从成立日至3月9日收盘后最大回撤约24%;冯明远旗下的信达澳银研究优选的回撤也刷新纪录,3月9日收盘后最大回撤约为15%;张坤管理的易方达蓝筹精选自成立日到3月9日收盘最大回撤约为22%。

贝壳财经记者注意到,一些基金产品之所以在本轮股市回调刷新成立以来最大回撤,与成立时间较短,此前并未经历较大幅度的股市调整有关。比如刘格松管理的广发双擎升级C,成立于2020年6月份,随后,市场走势也一直不错,直到2021年春节后市场才出现较大调整。冯明远管理的信达澳银研究优选也是类似情况。

而一些基金经理则是上任直接遭遇滑铁卢,由于股市调整,导致任职期间回报较差。有6年证券从业经验的美女基金经理梦圆,仅担任农银汇理医疗保健主题股票基金经理14天,任职回报即跌至-20.63%。

记者看到,不止“新人”滑坡,由老将邹唯执掌新发基金——汇安均衡优选混合也在成立后短短一个月内跌去17.62%。

数据表明,本轮股市回调对持股比例较高的基金产品带来较大冲击,也让不少去年底、今年初受“基金热”影响入市的基民们有些措手不及。

对于近期的基金回撤,基民心态不一,一些扛不住的早在前几个交易日已经清仓或者大幅减仓,而一些追随基金经理坚持长期投资的基民选择“死扛”。

不过,即便市场形势不容乐观,基民们在基金评论区的讨论依然如火如荼,话题不外乎是否加仓或减仓,还有投资者“心酸地”晒出自己亏损几万元的收益。

机构集体发声稳心态, 被套牢还该坚持吗?

面对投资者顾虑,近期,多家机构集体发声,“稳住”!呼吁理性投资、拉长投资周期。

支付宝理财智库在投资者信中表示,美国十年期国债收益率的快速攀升,引发了全球通胀预期的上升,进而引发海外市场震荡。国内方面,前期核心资产涨幅较大、估值相对较高,一定程度透支了企业未来的业绩增长,多种因素之下,节后A股出现了快速回调。

同时,还建议投资者“风物长宜放眼量”,“面对波动,首先要稳定心态,波动既是权益市场的特征,也是权益市场的主要收益来源之一,短期的波动并不影响权益投资的长期价值。”投资是一场马拉松,面对市场大跌更需要冷静思考,想清楚再理性决策,拉长投资周期。

招商基金也发布致投资者的一封信称,回望过去的A股市场,大幅调整并不罕见,泥沙俱下时总有错杀,而对于真正有投资价值的好公司,反弹可能会迟到,但永远不会缺席。市场大幅波动是对长期投资的磨练,让我们共同坚守价值,赢在长线。

实际上,近年来“基民”们的投资行为已越来越理性,中国证券投资基金业协会近日发布的《2019年度全国公募基金投资者状况调查报告》显示,63.7%的投资者信赖基金,并将继续以基金投资为主,相比2018年的48.8%和2017年的38.9%有显著上升。40.2 %的基金个人投资者会在大盘下跌时购买基金,比2018年的34.8%上升了5.2个百分点,比2017年上升了16.6个百分点。

平安证券基金研究团队执行总经理贾志对贝壳财经记者表示,目前时点下,投资者不适宜杀跌,但是反弹之后,应该慎重考虑去留的问题,现在被套的持有人,也应该反思一下当初买入的时点是否合理。

此外,基金豆资深分析师李扬帆告诉记者,那些历史高位的基金,比如消费、医药、科技风格的基金,要分情况,如果有长期跟踪的耐心,可以先卖掉一些,等再回撤了估值更合理时再买回来;如果没有耐心等待或者怕涨回去,可继续持有。若不是处在历史高位的基金,比如金融、地产、价值、中小盘之类的,投资者可继续持有,后续或有一些行情。

展望后市,富国基金认为,往前看,海外利率在短期飙升后,预计将逐步趋于平静。核心资产的长期逻辑不变,且春节期间销售数据超预期,剧烈调整主要受“杀估值”影响。春节后,核心资产累计跌幅已经不小,风险释放后市场将回归基本面。同时,核心资暴跌释放风险后,中长期配置价值不应忽视。

招商基金则表示,从近期A股情况来看,跌幅较为明显的多为前期累计涨幅较大的核心资产。较高估值需要消化,属于正常调整,经济基本面仍处于改善趋势中,短期调整更有利于市场行情未来走得更远。

景顺长城基金经理刘彦春称,权益类基金的高收益必然伴随着高波动,经历近期的回调,无风险收益率回升带来的估值压力已经快速化解,现阶段对待股市的态度不必过于悲观。我们会坚持通过自下而上选择高投入资本产出、高成长潜力的公司,在每个行业中寻找符合标准的投资标的,也希望投资者能做好风险评估,用闲钱做投资,理性买入与自己风险承受能力相匹配的产品。

(责任编辑:任晖_NBJ9607)

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